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中洲特材2021年半年度董事会经营评述

时间:2021-08-20 21:18 点击次数:
 

  报告期内,公司在总体发展战略指引下,紧紧围绕公司年度经营计划开展各项工作,2021年上半年公司实现营业收入336,510,442.60元,同比增长17.59%;利润总额25,644,600.66元,同比下降29.52%;净利润23,274,863.64元,同比下降25.35%。

  公司是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、精密锻造、水平连铸、气雾化制粉以及精密机械加工等装备,是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金、特种合金焊材等产品的企业之一,公司还可为客户提供保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊及高精度机械加工服务。

  公司的主要产品包括铸造高温耐蚀合金制品(包含精铸件、砂铸件)、变形高温耐蚀合金制品、粉末高温耐蚀合金制品等,主导产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列,并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品主要应用在石油化工、化工、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料等领域。

  公司铸造高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列,产品的形式包括阀门类铸件、泵类铸件及其它类别的铸件,泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等,压力等级从150LB到2500LB不等产品,涉及的下游行业包括石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、造船、多晶硅、汽车、医疗器械、造纸等。

  公司变形高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列,产品形式包括自由锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等,具体的产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣,汽车发动机气门材料、涡轮增压器材料等,产品广泛应用在石油化工、化工、天然气、煤化工、电力、核电、多晶硅等领域。

  公司特种合金焊材主要用于表面堆焊,使其具备耐磨损、耐腐蚀、耐高温的特性。按材料分为钴基、镍基、铁基三大系列,镍基包括镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等,钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等,典型的牌号有ERCoCr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3等。按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。主要应用领域包括汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、3D打印等。

  表面堆焊是材料表面机械性能改善的重要方法。公司堆焊方法包含等离子转移弧堆焊(PTA,PlasmaTransferArc)、全自动钨极气体保护焊(GTAW,GasTungetenArcWelding)。表面堆焊为在普通材料表面堆焊耐蚀合金,或者在软材料表面堆焊硬面合金,从而改变表面性能,该方法广泛地应用于石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业的各类零部件的制造、预保护和修复。

  表面堆焊典型应用包括阀门密封面堆焊钴基材料、发动机气门工作面堆焊钴基材料、铁基材质阀门零件内腔或表面合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。

  公司建立了较为完善的采购、生产、销售等经营管理模式,主要在工业领域内提供定制化高温耐蚀合金产品,公司的经营特点体现“多品种、多规格、小批量”,公司主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购与生产围绕销售开展工作。

  公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。对主要原材料等大宗或批量物资、价值高或总价多的物资根据生产计划进行集中采购,对于部分价格波动相对较大的金属类原材料,会根据对未来价格走势的判断,进行适量的备货采购;对其他原材料、主要辅料等物资实行准时化采购,通过合理估计确定采购批量,实行最高最低库存限额控制,通过多批次、小批量采购的方式,降低采购成本、控制库存;对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购,以降低采购价格。

  公司生产模式主要采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司自主生产含有两部分:订单驱动式生产和标准产品备货式生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品,该生产模式根据客户的产品技术要求下达具体的生产计划,组织适时适量生产,严格控制库存。备货式生产模式主要针对标准化产品(焊丝、粉末、座圈等),为缩减生产周期,提高交付效率,公司采取根据销售预测和现有库存,有计划地组织标准化产品的批量生产,做适量的备货。由于公司部分工序产能不足,公司将生产中的部分非核心工序进行委外生产。

  1)直销模式即公司与客户直接洽谈,签署销售合同或订单,直接将产品销售给客户的销售模式。公司主要产品高温耐蚀合金产品及表面堆焊服务采用直销模式销售。

  2)经销模式,报告期内,公司经销模式全部为买断式经销,公司经销内容主要为公司的焊材以及少量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品,此外,公司部分客户接受其终端客户的委托,向公司采购定制化产品。公司经销模式作为直销模式的补充,可以扩大公司销售额,为公司带来新客户、新商机。

  3)公司销售定价,公司主要采取产品成本加成方式,并参考钴、镍等主要金属材料市场行情、客户性质、客户订单量、付款条件等因素进行适当调整。

  公司自设立以来,一直专业从事高温耐蚀合金材料及其制品研发、生产和销售。经过多年的发展和积累,公司的产品研发能力、工艺装备水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在行业较高水平,部分产品位于行业领先水平。

  公司技术研发实力较为雄厚,拥有60多项专利。在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、气雾化法微米级超细粉末制备技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达300多种,已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系,是国内同行业业务覆盖面最广、产品种类最齐全的企业之一。

  公司是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一。公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO17025检测和校准实验室能力认证;通过欧盟CE-PED(2014/68/EU)承压设备指令、美国石油协会(API)API-20A、API-20B产品认证;铸件6种材料,锻件10种材料(12种工艺)先后分别通过了第三方DNV(挪威船级社)和第二方AKERSOLUTIONS关于挪威石油标准化组织NORSOKM650&M630的材料认证;铸、锻件多组别材料有通过BV船务产品/材料工厂制造能力认证。此外,公司还通过了BP、SHELL、GE、Emerson等客户的第二方供应商资格认证。

  依靠领先的技术装备水平、完善的质量保证体系和高可靠性的产品质量,公司产品畅销全球26个国家、国内29个省市自治区3,000多家客户,成功进入数十家位居国内外行业领先水平的各类制造企业的供应商体系。

  此外,公司所处的高温合金材料行业是国家重点支持的产业之一。今年上半年随着我国国民经济的高速增长,核电、石油化工、汽车、新能源等国家支柱产业、新兴行业发展速度较快,高温合金材料及其制品以其优异的性能,应用领域正在全面拓宽。

  我国高温合金行业与发达国家相比,起步较晚,主要经历了三个发展阶段,第一阶段从第一阶段从1956年至20世纪70年代初,是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从20世纪70年代中期至90年代中期,是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从20世纪90年代中期至今,是我国高温合金的新发展阶段。近几年来,我国高温合金产品制造企业已有多家在上交所科创板、深交所创业板上市,许多企业正在加快募投项目建设,提升技术装备水平,扩充产能。但与世界先进水平相比,我国高温合金行业具有从业企业数量少,技术水平与产品实物质量水平差距大,产能不足、效率不高等劣势。

  从产品的生命周期来看,高温合金行业产品尚处于成长期,未来在军工、民用领域应用将会更加广阔,高温合金需求量将会大幅增长。随着我国“一带一路”的发展战略及中国制造业振兴计划的实施,我国高温合金材料及制品市场前景将十分广阔。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),公司属于有色金属冶炼和压延加工业(分类代码:C32)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于有色金属冶炼及压延加工业(分类代码:C32)。

  高温耐蚀合金材料在我国起步较晚,在先进金属材料行业中高温合金行业具有较高的技术含量、复杂的制备工艺和加工难度高等特点,对生产企业的技术研发能力、装备水平、质量控制水平具有较高要求。公司拥有超低其他含量高温合金材料真空熔炼、精铸件定向快速凝固、微米级超细粉末制粉等十多项关键核心技术,是国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金、变形高温合金、特种合金焊材等产品的全产业链专业化制造企业,是我国高温耐蚀合金主要生产骨干企业。二、核心竞争力分析 (一)市场和客户资源优势 公司在发展过程中,积累了3,000多家客户资源,其中直接或间接配套的全球500强企业近10家,大型跨国公司、央企、上市公司三十多家,拥有GE、Emerson/Fisher、Flowserve、Schumberger、纽威股份603699)、中核苏阀、博雷中国、哈电集团、中国中车601766)、马勒三环、北京航天石化、上海电气601727)等众多知名企业和优质客户资源。 公司作为下游石油化工、油气钻采、化工、核电、汽配等行业的关键零部件供应商,具有市场先入优势。公司客户多为大型设备供应商,他们对高温耐蚀合金零部件的供应商选择有严格的认证程序和苛刻的资质要求,对以往的配套供货业绩有着较高要求。公司众多成功的客户定制案例,为公司市场再开发起到了良好的推动作用。公司现为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商;Emerson/Fisher中国大陆极少数特材供应商之一;SHELL高温合金铸件(含砂铸)、锻件极少数的全球供应商之一;BP精铸件、砂铸件极少数中国大陆供应商之一。 (二)研发和技术创新优势 公司在高温耐蚀合金制造方面目前拥有10多项核心技术、60多项专利。公司及子公司江苏新中洲公司均被认定为高新技术企业,公司为上海市嘉定区企业技术中心、石油化工行业特种合金材料工程技术中心,公司拥有多台(套)先进光谱仪、研究级金相显微镜、性能试验机、高精度三坐标测量机、氢氧氮气体分析仪、激光粒度仪、MAGMA铸造模拟软件等软硬件设施,为产品研发提供了有力的保障。 公司陆续开发了高温硫酸用镍基叶轮铸件、钴基难变形合金锻造技术、超纯净母合金生产技术、高温合金模锻等产品,扩大了公司产品的应用范围。公司研发中心积极参与产学研结合和标准的编制,目前已参加《堆焊工艺评定试验》、《焊后热处理质量要求》、《铸钢件焊接工艺评定规范》、《熔模铸造绿色工厂评价要求》等4个标准的编制;公司作为焊材提供方和试验主体,参与了上海核工院牵头的《核电用焊接材料工程化应用研究》;这些工作都使公司软实力得到了提升。 (三)产品种类齐全优势 公司可为客户提供钴基、镍基、铁基、铜基4个系列的合金产品,300多个牌号;产品形式包括铸件、锻件、焊丝、粉末、弹簧、机加工服务、焊接服务等,可以为客户提供一站式服务,满足其整套产品的各种形式的特材需求。公司投入了线D打印粉末的批量生产,进一步丰富了产品种类。与其他高温合金材料制造厂家比较,公司在产品种类齐全方面具有较强的竞争优势。 (四)质量保障优势 公司建立了完善的质量管理体系,通过了ISO9001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等质量管理体系认证和产品/材料认证,通过了Shell、BP、GE、Emerson、Schlumberger等国际知名企业的二方认证。 公司十分重视质量管理资源的投入。设有独立的质量保证和质量检验部门,配备有专业的质量管理人员。公司的检测中心通过ISO17025认证。检测中心下设成分分析、力学性能检测、金相分析、腐蚀试验、长度检测、无损检测等专业功能试验室,拥有国际上较先进的炉前成份快速检测设备SPECTRO直读光谱仪,日本理学X-荧光光谱仪、SPECTRO便携式光谱仪、高精度快速红外C-S分析仪、HORIBA氧氮氢检测仪、OLYMPUS研究级金相显微镜、拉伸试验机(含高温拉伸)、全自动常/低温冲击试验机、美国产三坐标测量仪、德国粗糙度检测仪、轮廓仪等专用设备和仪器。超声波探伤、硬度、腐蚀、无损检测手段一应俱全,具有较强的产品/材料检测、试验和分析能力。 同时,公司也十分重视产品质量的先期策划和生产经营全过程的质量控制,通过坚持“三按”、落实“三检”、推行“三不”,实施全员质量改善,使公司产品质量得到了有效控制。多年来,公司的产品经受住了恶劣工况下耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗冲击的严苛考验,实现了产品质量零事故。三、公司面临的风险和应对措施 (一)市场竞争风险 虽然高温耐蚀合金行业有着较高的资金、技术、市场、资质等准入门槛,但其行业毛利率相对较高,仍然吸引着越来越多的国内参与者,特别是高温耐蚀合金锻件产品工序相对更易复制,面临的竞争更加激烈。此外,随着最近几年我国高温耐蚀合金行业在科创板、创业板上市企业数量增加,这些企业纷纷通过募投项目建设扩充产能,增加了公司的市场竞争风险。 公司将采取以下应对措施:1、实施差异化战略,发挥公司现有的客户资源优势、项目业绩优势,在民用高温合金细分市场进一步做专做精,深耕现有市场,扩大应用领域,增加市场份额。2、实施专业化战略,发挥公司产业链完整优势和技术研发优势,在军工、航天、3D打印等领域细分市场加大开发,寻求增量。3、持续实施质量、成本、交期改善,提高公司产品的竞争能力,提高公司市场的竞争力。 (二)主要原材料供应与价格波动的风险 公司高温耐蚀合金产品主要使用钴、镍、钼、铬等有色金属,其中钴、镍采购金额占主要部分。今年,国内钴、镍等原材料价格不断上涨,如公司产品价格不能及时的调整,将会对公司的产品毛利率和经营业绩带来一定风险。 公司将采取以下应对措施:1、优化产品结构,提高产品的科技含量和高附加值,减少材料成本对经营业绩的影响。2、实施产品销售定价成本加成方式,适时调整销售价格。3、加大供应商开发力度,培育战略合作伙伴供应商、核心供应商,降低原材料采购风险等。 (三)国际油价波动给公司业务带来的风险 公司的主要业务是向油气行业提供高温耐蚀合金材料及制品。国际油价与油气钻采具有较高的关联度,如国际油价上涨较大将会推动油气钻采行业的发展,如果国际油价下跌将会导致油气钻采行业景气度下降,公司市场订单量可能面临不足的风险。 公司将采取以下应对措施:公司正在采取优化产品结构,加大核电、环保、新能源行业等高温耐蚀合金材料及制品的市场开发等措施,以逐步减轻对油气行业的依赖。 (四)生产规模受限,客户产品交货期紧张风险 公司具有客户分散、客户多、订单多,多品种、少批量的生产经营特点。公司目前高温耐蚀合金年产量已超过4000吨,但仍然面临着产能不足、交期紧张等经营风险。 公司将采取以下应对措施:1、加快募投项目设备的调研、考察,优先核心设备、瓶颈工序设备投入,加快募投项目建设。2、推行精益生产,提高生产线的柔性,提高生产效率。3、培育、优化供应商队伍,实施非核心关键工序适当外包等。 (五)海外市场受新冠疫情影响的风险 公司海外市场如美国、印度等国家新冠疫情仍在持续加重,许多客户都在居家办公,部分工厂也在停产,公司面临着海外市场销量下降和公司经营业绩下滑的风险。 公司将采取以下应对措施:1、加强艾默生等行业巨头在全球产品供应链的深度合作,拓展这些行业巨头在全球受疫情影响较小的国家业务;2、加大海外其他受新冠疫情影响较小的国家的市场开发;3、加强海外市场新行业、新产品的开发。

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  迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计0.24万股,占流通A股0.01%

  近期的平均成本为29.84元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁3791万股(预计值),占总股本比例31.59%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁154.6万股(预计值),占总股本比例1.29%,股份类型:首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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